釩鈦市場2024年8月份回顧及9月份影響因素分析
(攀枝花釩鈦交易中心 2024-9-2)
一、 釩鈦市場2024年8月份回顧
(一)鈦精礦
據(jù)釩鈦交易中心不完全統(tǒng)計,8月份攀西地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量約46.69萬噸,日均產(chǎn)量約1.51萬噸,其中:10鈦精礦產(chǎn)量約12.26萬噸, 日均產(chǎn)量約0.40萬噸;20鈦精礦產(chǎn)量約34.43萬噸,日均產(chǎn)量約1.10萬噸。8月份國內(nèi)鈦精礦市場需求一般,供需總體基本平衡,主流報價維持相對高位,下游采購基本為剛需,且呈現(xiàn)小批量、按需采購的特點。8月末,攀枝花地區(qū)10鈦精礦不含稅出廠現(xiàn)金主流報價2230~2485元/噸,攀枝花地區(qū)20鈦精礦不含稅出廠承兌主流報價2300~2555元/噸(圖1,圖2);云南地區(qū)45%品位鈦精礦市場主流報價不含稅出廠1840~1900元/噸;莫桑比克鈦精礦(TiO2≥50%)國內(nèi)港口交貨不含稅報價約415美元/噸(參考肯梅爾報價),實單可商談優(yōu)惠;肯尼亞鈦精礦(TiO2≥49%)暫停報價。
圖1 攀枝花10鈦精礦市場報價(均價)走勢圖(不含稅,元/噸)
圖2 攀枝花20鈦精礦市場報價均價走勢圖(不含稅,元/噸)
(二)鈦白粉
8月份的鈦白粉市場比較低迷,大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)有較大的銷售壓力,主流價格在成本支撐下基本持穩(wěn),少數(shù)企業(yè)實單價格可優(yōu)惠100-300元/噸。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù), 1—7月份,房屋竣工面積30017萬平方米,下降21.8%,其中,住宅竣工面積21867萬平方米,下降21.8%。8月末,國內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流含稅承兌報價14800-15800元/噸;銳鈦型鈦白粉市場主流含稅承兌報價13700-14300元/噸。
圖3 硫酸法金紅石鈦白粉市場報價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
圖4 銳鈦型鈦白粉市場報價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
(三)鈦渣
8月份,鈦礦價格在2230元/噸左右堅挺,豐水期電價穩(wěn)定低位,石墨電極漲跌幅度較小,酸渣受原材料及成本壓力影響艱難維穩(wěn),但需求端疲軟狀態(tài)導(dǎo)致成交清淡;高鈦渣市場需求長期無明顯改善,主流報價受制于成本弱穩(wěn)小幅下跌運行。8月末,云南地區(qū)酸渣(TiO2≥73%)主流含稅出廠報價5000~5100元/噸;四川地區(qū)酸渣(TiO2≥73~74%)主流含稅出廠報價5700~5920元/噸;高鈦渣(TiO2≥90%,普通鈣鎂)主流含稅出廠報價7390~7550元/噸。
圖5 酸渣市場報價均價走勢圖(含稅,元/噸)
圖6 高鈦渣市場報價均價走勢圖(含稅,元/噸)
(四)海綿鈦、鈦材
2024年8月國內(nèi)海綿鈦報價上中旬基本持平,下旬開始有所下滑,整體市場價格執(zhí)行略有差異。海綿鈦原料市場價格雖然有所波動,仍處于較高點位,加上市場需求疲軟,大部分廠家堅挺價格的形勢難以維系。目前原料方面鎂錠價格與之前價格有所回升,報價在18000-18300元左右,四氯化鈦價格在6000-6500元左右。海綿鈦報價維持在4.5-4.8萬,TA1鈦材5.2-5.5萬。截至發(fā)稿前,1#海綿鈦實際成交價據(jù)情況而定。
圖7 1級海綿鈦市場報價均價7月走勢圖(含稅,元/噸)
(五)五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金
8月,下游鋼廠“內(nèi)憂外患”,螺紋鋼步步走低,導(dǎo)致釩市場持續(xù)下跌。據(jù)不完全統(tǒng)計8月國內(nèi)片釩產(chǎn)量約11880噸(產(chǎn)量明細(xì)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢),8月初片釩少量成交7.9-7.8萬元/噸,成交較少,市場冷清處于陰跌狀態(tài),8月15日片釩大廠對外定價現(xiàn)金7.6萬元/噸,雖然價格低于預(yù)期,但是下游依然觀望為主,隨著散貨片釩低價貨源減少及下游螺紋鋼價格的回彈,大廠簽單量陸續(xù)增多,直到月底大廠基本清庫存狀態(tài),但是由于下游鋼招價格跟進(jìn)力度不夠,導(dǎo)致市場上漲乏力,散貨片釩價格高不成低不就,市場整體處于疲軟狀態(tài)。8月釩氮合金鋼招量據(jù)不完全統(tǒng)計約950噸,招標(biāo)主流成交價格在承兌12.4-11.6萬元/噸左右,鋼廠小批量壓價采購為主,目前合金廠家開工率較低,再加上成本支撐,報低價的貨源較少。8月末,98片釩大廠報價現(xiàn)金含稅7.6萬元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;片釩散貨市場主流報價現(xiàn)金含稅7.6萬元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;50釩鐵主流報價現(xiàn)金含稅8.5-8.7元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;釩氮合金(VN16)主流含稅報價11.5-11.6萬元/噸,7月末下跌0.7萬元/噸。
根據(jù)西本新干線鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)數(shù)據(jù)顯示:截至8月29日國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量值為445.35萬噸,比7月25日庫存值減少124.1萬噸;截至8月30日鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)螺紋鋼價格為3540元/噸,比7月31日上漲110元/噸。據(jù)“中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會”微信號,發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2024年8月份為40.4%,環(huán)比下降2.1個百分點,顯示鋼鐵行業(yè)繼續(xù)走弱。分項指數(shù)變化顯示,鋼鐵行業(yè)淡季特征仍較明顯,市場需求下行有所持續(xù),鋼鐵生產(chǎn)有所縮減,鋼廠庫存繼續(xù)增加,原材料價格低位運行,鋼材價格觸底反彈。
圖8 98片釩市場報價均價走勢圖(含稅價,元/噸)
影響9月鈦精礦、鈦白粉、鈦渣、海綿鈦、釩系產(chǎn)品市場走勢的部分因素,進(jìn)入微信公眾號查看。