一、 釩鈦市場2024年7月份回顧
(一)鈦精礦
據(jù)釩鈦交易中心不完全統(tǒng)計,7月份攀西地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量約48.77萬噸,日均產(chǎn)量約1.57萬噸,其中:10鈦精礦產(chǎn)量約14.07萬噸, 日均產(chǎn)量約0.45萬噸;20鈦精礦產(chǎn)量約34.70萬噸,日均產(chǎn)量約1.12萬噸。7月份,攀西地區(qū)10鈦精礦市場受攀鋼自6月份以來大幅減少外委加工原礦影響而強(qiáng)勢運行,10鈦精礦低位價格上漲50~70元/噸,主流成交價格上漲至現(xiàn)金不含稅出廠約2230元/噸,部分企業(yè)報價2250元/噸及以上;46%含量20鈦精礦價格小幅上漲約50元/噸,47%含量20鈦精礦因前期報價已處于較高位,故本月報價基本持穩(wěn),部分企業(yè)實單有下調(diào)優(yōu)惠;承德地區(qū)鈦礦行業(yè)因故開工率大幅下降。因鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)普遍經(jīng)營壓力較大,故鈦礦市場觀望博弈氛圍較濃,采購基本以剛需為主。據(jù)7月中旬海關(guān)數(shù)據(jù):2024年6月份中國進(jìn)口鈦礦約30萬噸,同比下降約5%, 2024年1-6月中國進(jìn)口鈦礦累計約223萬噸,同比增長約2%。7月末,攀枝花地區(qū)10鈦精礦不含稅出廠現(xiàn)金主流報價2220~2485元/噸,攀枝花地區(qū)20鈦精礦不含稅出廠承兌主流報價2300~2555元/噸(圖1,圖2);云南地區(qū)45%品位鈦精礦市場主流報價不含稅出廠1850元/噸;莫桑比克鈦精礦(TiO2≥50%)國內(nèi)港口交貨不含稅報價約415美元/噸(參考肯梅爾報價),實單可商談優(yōu)惠;肯尼亞鈦精礦(TiO2≥49%)暫停報價。
圖1 攀枝花10鈦精礦市場報價(均價)走勢圖(不含稅,元/噸)
圖2 攀枝花20鈦精礦市場報價均價走勢圖(不含稅,元/噸)
(二)鈦白粉
7月份,國內(nèi)鈦白粉市場主流價格在其生產(chǎn)成本支撐下基本企穩(wěn),但生產(chǎn)企業(yè)普遍經(jīng)營壓力大,少數(shù)企業(yè)嘗試小幅上調(diào)銷售價格,但收效甚微;山東、廣西、四川等地多家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)暫時停產(chǎn)、減產(chǎn)。據(jù)7月中旬海關(guān)數(shù)據(jù),2024年6月中國出口鈦白粉約18萬噸,同比增長約40%,2024年1-6月97萬噸,同比增長約16%。7月末,國內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流含稅承兌報價14800-15800元/噸;銳鈦型鈦白粉市場主流含稅承兌報價13700-14300元/噸。
圖3 硫酸法金紅石鈦白粉市場報價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
圖4 銳鈦型鈦白粉市場報價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
(三)鈦渣
7月份,酸渣原材料鈦礦價格漲幅約50~70元/噸,電價成本基本持平,需求端鈦白粉市場疲軟偏弱持續(xù)運行,鈦渣價格堅挺;高鈦渣市場需求無明顯改善,主流報價受制于成本弱穩(wěn)小幅下跌運行。7月末,云南地區(qū)酸渣(TiO2≥73%)主流含稅出廠報價5000~5100元/噸;四川地區(qū)酸渣(TiO2≥73~74%)主流含稅出廠報價5700~5920元/噸;高鈦渣(TiO2≥90%,普通鈣鎂)主流含稅出廠報價7550~7600元/噸。
圖5 酸渣市場報價均價走勢圖(含稅,元/噸)
圖6 高鈦渣市場報價均價走勢圖(含稅,元/噸)
(四)海綿鈦、鈦材
2024年7月國內(nèi)海綿鈦報價上中旬基本持平,下旬開始有所下滑,整體市場價格執(zhí)行略有差異。海綿鈦原料市場價格雖然有所波動,仍處于較高點位,大部分廠家跟隨行情、堅挺價格的形勢難以長期維系。目前原料方面鎂錠價格與之前價格有所回落,報價在17700-18000元左右,四氯化鈦價格在6300-6800元左右。海綿鈦報價維持在4.8-5.0萬,TA1鈦材5.8-6.0萬。截至發(fā)稿前,1#海綿鈦實際成交價據(jù)情況而定。
圖7 1級海綿鈦市場報價均價7月走勢圖(含稅,元/噸)
(五)五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金
7月,新鋼筋標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制執(zhí)行政策出臺后市場有一定提振,但是終端需求依然低迷,總體釩市場價格小幅度震蕩弱勢運行。據(jù)不完全統(tǒng)計7月國內(nèi)片釩產(chǎn)量約11890噸(產(chǎn)量明細(xì)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢),7月初片釩大廠定價8萬元/噸,簽單難度大,散貨市場走貨更是受阻價格也隨之走低,中旬少量成交7.8-7.9萬元/噸,但是由于成本支撐,低價資源并不多。隨著散貨資源的減少加上某大廠傳言上調(diào)價格等影響,片釩市場成交價上漲到8萬元/噸,大廠片釩庫存也陸續(xù)消化中,直到月底隨著鋼招結(jié)束,片釩市場也重回冷清狀態(tài)。7月釩氮合金鋼招量據(jù)不完全統(tǒng)計約1300噸,招標(biāo)主流成交價格在現(xiàn)金12.1-12.3萬元/噸左右。7月末,98片釩大廠報價現(xiàn)金含稅8.0萬元/噸,比6月末下跌0.3萬元/噸;片釩散貨市場主流報價現(xiàn)金含稅8.0萬元/噸,比6月末基本持平;50釩鐵主流報價現(xiàn)金含稅8.9-9.0元/噸,比6月末基本持平;釩氮合金(VN16)主流含稅報價12.2-12.3萬元/噸,比6月末基本持平。
根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為844.75萬噸,比6月31日庫存減少了39.05萬噸。截至7月31日鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)螺紋鋼價格為3430元/噸,比6月28日下跌270元/噸。據(jù)“中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會”微信號,發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2024年7月份為42.5%,環(huán)比下降5.3個百分點,創(chuàng)下了一年以來新低,顯示隨著多地高溫多雨天氣來臨,鋼鐵行業(yè)淡季特征繼續(xù)顯現(xiàn),而“新國標(biāo)”推行也給市場帶來較為明顯的影響,行業(yè)整體加快下行。分項指數(shù)變化顯示,市場需求整體下降,鋼廠庫存連續(xù)上升,鋼鐵生產(chǎn)有所縮減,原材料和鋼材價格均有下行,鋼廠利潤承壓運行。
圖8 98片釩市場報價均價走勢圖(含稅價,元/噸)