一、 釩鈦市場2023年7月份回顧
7月份,攀西地區(qū)中小企業(yè)10鈦精礦價(jià)格大幅上漲;鈦白粉市場企穩(wěn)價(jià)格小幅回升;釩市場震蕩運(yùn)行。
(一)鈦精礦
據(jù)釩鈦交易中心不完全統(tǒng)計(jì),7月份攀西地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸,日均產(chǎn)量約**萬噸,其中:10鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸, 日均產(chǎn)量約**萬噸;20鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸,日均產(chǎn)量約**萬噸(具體數(shù)據(jù)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢)。攀鋼在7月份繼續(xù)減少原礦外委加工數(shù)量,導(dǎo)致中小企業(yè)可銷售的較優(yōu)質(zhì)鈦中礦和10鈦精礦貨源緊張,7月份中小企業(yè)低磷10鈦精礦不含稅出廠現(xiàn)金報(bào)價(jià)最大漲幅約200元/噸,最高報(bào)價(jià)約2150元/噸;攀西地區(qū)20鈦精礦主流報(bào)價(jià)穩(wěn)定在6月末水平運(yùn)行;承德地區(qū)45%含量鈦精礦價(jià)格小幅上漲至約1750元/噸,貨源偏緊;進(jìn)口鈦精礦報(bào)價(jià)維持高位,銷售承壓,成交價(jià)一單一議,適合生產(chǎn)高鈦渣的低鈣鎂鈦精礦市場需求偏弱。7月末,攀枝花地區(qū)10鈦精礦不含稅出廠現(xiàn)金主流報(bào)價(jià)2100~2255元/噸,攀枝花地區(qū)20鈦精礦不含稅出廠承兌主流報(bào)價(jià)2300~2350元/噸(圖1,圖2);云南地區(qū)45%品位鈦精礦市場主流報(bào)價(jià)不含稅出廠約1800~1850元/噸;莫桑比克鈦精礦(TiO2≥50%)國內(nèi)港口交貨不含稅報(bào)價(jià)約415美元/噸(參考肯梅爾報(bào)價(jià));肯尼亞鈦精礦(TiO2≥49%)暫停報(bào)價(jià)。
圖1攀枝花10鈦精礦市場報(bào)價(jià)(均價(jià))走勢圖(不含稅,元/噸)
圖2 攀枝花20鈦精礦市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(不含稅,元/噸)
(二)鈦白粉
7月份鈦白粉市場先抑后揚(yáng)。上旬,包括龍企在內(nèi)的絕大多數(shù)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)降價(jià)促銷,部分企業(yè)銷售價(jià)格甚至倒掛;中旬,坊間傳出龍企德陽工廠計(jì)劃暫時(shí)停產(chǎn),受此利好影響,鈦白粉市場成交量放大,價(jià)格企穩(wěn);下旬,包括龍企在內(nèi)的約20家生產(chǎn)企業(yè)發(fā)函宣漲,宣漲幅度約800元/噸,硫酸法金紅石鈦白粉報(bào)價(jià)回升至14800元/噸左右。業(yè)內(nèi)人士分析本輪漲價(jià)因素:一是鈦白粉經(jīng)銷商和終端需求工廠在“金九”前提前備貨;二是大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)盈利能力差,須轉(zhuǎn)移成本到下游;三是多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在7月中旬簽單較多,有底氣漲價(jià)。7月末,國內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流含稅承兌報(bào)價(jià)14800-16000元/噸;銳鈦型鈦白粉市場主流含稅承兌報(bào)價(jià)12500-13000元/噸。
圖3 硫酸法金紅石鈦白粉市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅承兌價(jià),元/噸)
圖4 銳鈦型鈦白粉市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅承兌價(jià),元/噸)
(三)鈦渣
7月,硫酸亞鐵市場回暖,酸渣需求持續(xù)低迷,主流報(bào)價(jià)在成本支撐下基本維持6月末水平;高鈦渣市場需求由于下游產(chǎn)品市場不佳而有所減少,生產(chǎn)企業(yè)銷售壓力大,銷售價(jià)格小幅下跌,多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損,部分企業(yè)暫時(shí)減產(chǎn)或停產(chǎn)。7月末,云南地區(qū)酸渣(TiO2≥73%)主流含稅出廠報(bào)價(jià)4600~4700元/噸;四川地區(qū)酸渣(TiO2≥73~74%)主流含稅出廠報(bào)價(jià)4800~4920元/噸;高鈦渣(TiO2≥90%,普通鈣鎂)主流含稅出廠報(bào)價(jià)8150~8600元/噸。
圖5 酸渣市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅,元/噸)
圖6 高鈦渣市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅,元/噸)
(四)海綿鈦、鈦材
2023年7月國內(nèi)海綿鈦報(bào)價(jià)呈現(xiàn)出一段下行趨勢,整體市場的價(jià)格執(zhí)行有所差異。海綿鈦原料市場價(jià)格雖然有所波動,仍處于較高點(diǎn)位,大部分廠家跟隨行情、堅(jiān)挺價(jià)格的形勢難以維系。目前原料方面鎂錠價(jià)格與之前價(jià)格有所回升,報(bào)價(jià)在21300-21600元左右,四氯化鈦價(jià)格穩(wěn)定在6800-7200元左右。海綿鈦報(bào)價(jià)維持在5.4-6.2萬,TA1鈦材6.9-7.2萬。截至發(fā)稿前,1#海綿鈦實(shí)際成交價(jià)據(jù)情況而定。
圖7 1級海綿鈦市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅,元/噸)
(五)五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)7月國內(nèi)片釩產(chǎn)量約10880噸(產(chǎn)量明細(xì)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢),上月初散貨片釩延續(xù)6月的近期高位成交價(jià)現(xiàn)金含稅10.7萬元/噸,由于鋼招結(jié)束市場逐漸冷靜,隨后川內(nèi)某片釩大廠按10.35萬元/噸簽售長協(xié)價(jià),散貨市場進(jìn)入觀望狀態(tài)。7月11日片釩大廠新一輪定價(jià)為現(xiàn)金含稅10.65萬元/噸,北方片釩大廠按此價(jià)簽單,雖然當(dāng)時(shí)下游成本在倒掛邊緣但是依舊照常簽單,隨著月中下游需求疲軟,散貨市場愈發(fā)冷清,中旬散貨成交價(jià)小幅度下跌至現(xiàn)金10.55萬元/噸,西南地區(qū)2家片釩廠家期貨定價(jià)為現(xiàn)金10.5萬元/噸,部分下游按需采購多數(shù)觀望為主,月底國家多方政策利好加之鋼招量價(jià)回暖,散貨市場又恢復(fù)一些活躍度,月底少量成交價(jià)在現(xiàn)金含稅10.6萬元/噸??傮w而言6-7月份行情相似,根據(jù)下游需求量的升跌在10.5-10.7萬元/噸小幅度反復(fù)震蕩運(yùn)行。上月釩氮合金鋼招量據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)約1500噸,招標(biāo)量比上月多400噸左右,近期合金企業(yè)利潤有一定的修復(fù),但是操作難度依然很大,開工率依然不高。7月末,98片釩大廠報(bào)價(jià)承兌含稅10.8萬元/噸,比6月末上漲0.3萬元/噸,片釩散貨市場主流報(bào)價(jià)現(xiàn)金含稅10.55-10.6萬元/噸,比6月末下跌0.05萬元/噸;50釩鐵主流報(bào)價(jià)現(xiàn)金含稅11.2-11.5元/噸,比6月末下跌0.2萬元/噸;釩氮合金(VN16)主流含稅報(bào)價(jià)16.0-16.2萬元/噸,比6月末基本持平。
根據(jù)西本新干線鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)數(shù)據(jù)顯示:截至7月27日國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量值為583.15萬噸,比6月29日庫存值減少45.21增加39.34;截至7月31日鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)螺紋鋼價(jià)格為4020元/噸,比6月30日上漲20元/噸。
圖8 98片釩市場報(bào)價(jià)均價(jià)走勢圖(含稅價(jià),元/噸)
影響8月鈦精礦、鈦白粉、鈦渣、海綿鈦、釩系產(chǎn)品市場走勢的部分因素,請進(jìn)入釩鈦交易中心微信公眾號vip釩鈦專區(qū)查看。