一、 釩鈦市場4月份回顧
4月份,攀西10鈦精礦價格大幅回落;鈦白粉市場受疫情影響需求疲軟成交清淡;釩系市場價格先抑后揚(yáng)。
(一)鈦精礦
受鈦白粉市場低迷價格大幅下跌影響,4月份國內(nèi)鈦礦市場需求不旺,總體弱勢運(yùn)行。攀枝花地區(qū)10鈦精礦價格除攀鋼報(bào)價現(xiàn)金不含稅出廠1445元/噸與3月持平以外,其余10鈦精礦企業(yè)主流報(bào)價較3月末大幅下跌約170元/噸,最低報(bào)價跌破現(xiàn)金不含稅出廠1300元/噸。20鈦精礦報(bào)價基本穩(wěn)定在3月末水平,個別企業(yè)對老客戶有一定幅度優(yōu)惠。因?yàn)殁伨V市場疲軟,成交情況不太理想,攀枝花地區(qū)部分鈦礦生產(chǎn)企業(yè)趁機(jī)停產(chǎn)或減產(chǎn)檢修,據(jù)釩鈦交易中心不完全統(tǒng)計(jì),4月份攀枝花地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸(新增攀枝花和輝工貿(mào)公司及攀枝花匯智天下公司納入統(tǒng)計(jì)范圍),日均產(chǎn)量約**萬噸,其中:10鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸,日均產(chǎn)量約**萬噸;20鈦精礦產(chǎn)量約**萬噸,日均產(chǎn)量約**萬噸。根據(jù)釩鈦交易中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),攀枝花地區(qū)4月份鈦精礦產(chǎn)量比3月份減少**萬噸,其中10鈦精礦減少**萬噸,20鈦精礦減少**萬噸,加之西昌的重鋼西昌礦業(yè)4月份停產(chǎn),粗略統(tǒng)計(jì),4月份攀枝花和西昌兩地鈦精礦總產(chǎn)量減少約**萬噸(具體數(shù)據(jù)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢)。進(jìn)口鈦精礦方面,主流優(yōu)質(zhì)進(jìn)口鈦精礦價格基本穩(wěn)定,少數(shù)進(jìn)口鈦精礦價格小幅下跌約100元/噸。截至4月末,攀枝花地區(qū)10鈦精礦不含稅出廠主流報(bào)價1310-1445元/噸,攀枝花地區(qū)20鈦精礦不含稅出廠主流報(bào)價1450-1500元/噸(圖1,圖2),云南地區(qū)45%品位鈦精礦市場主流報(bào)價不含稅出廠約1050-1110元/噸,莫桑比克鈦精礦(TiO2≥50%)國內(nèi)港口交貨不含稅報(bào)價約260美元/噸(參考肯梅爾報(bào)價);肯尼亞鈦精礦(TiO2≥49%)國內(nèi)港口交貨不含稅報(bào)價約225美元/噸(參考貝斯報(bào)價)。
圖1 攀枝花10鈦精礦市場報(bào)價(均價)走勢圖(不含稅,元/噸)
圖2 攀枝花20鈦精礦市場報(bào)價均價走勢圖(不含稅,元/噸)
(二)鈦白粉
4月份,國外新冠肺炎疫情快速蔓延,全球經(jīng)濟(jì)受到巨大影響,我國鈦白粉及鈦白粉下游產(chǎn)品的出口情況不樂觀,鈦白粉市場低迷,需求較差,競爭激烈。月初大部分鈦白粉企業(yè)積極穩(wěn)價,但實(shí)際操作中實(shí)行一單一議,暗中降價銷售成常態(tài),尤其銳鈦型鈦白粉價格下跌明顯;月中,國內(nèi)某鈦白粉龍企將其鈦白粉銷售價格下調(diào)1700元/噸,隨后鈦白粉企業(yè)紛紛降價銷售,鈦白粉價格明顯走低;月末,東方鈦業(yè)發(fā)函下調(diào)其鈦白粉銷售價格500-1000元/噸,鮮有的發(fā)函下調(diào)價格,加重了鈦白行業(yè)人士對短期內(nèi)鈦白粉市場的擔(dān)憂。4月,國內(nèi)過半數(shù)鈦白粉企業(yè)不同程度的停產(chǎn)或減產(chǎn),少數(shù)企業(yè)整月未生產(chǎn)去庫存。截至4月末,國內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉市場主流含稅承兌報(bào)價13500-14800元/噸,銳鈦型鈦白粉市場主流含稅承兌報(bào)價11700-12500元/噸,大多數(shù)企業(yè)的實(shí)際成交價較報(bào)價均有一定商談空間。
圖3 硫酸法金紅石鈦白粉市場報(bào)價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
圖4 銳鈦型鈦白粉市場報(bào)價均價走勢圖(含稅承兌價,元/噸)
(三)鈦渣
4月份的鈦渣市場運(yùn)行比較艱難。酸渣市場需求驟減,市場價格大幅下調(diào),云南地區(qū)下降約350元/噸,攀枝花地區(qū)部分企業(yè)價格下降約400元/噸;高鈦渣需求有所減少,下游壓價采購,但其受成本支撐,價格小幅下跌約100元/噸。截至4月末,云南地區(qū)酸渣(TiO2≥73%)主流含稅報(bào)價約3850元/噸,四川地區(qū)酸渣(TiO2≥73%~74%)主流報(bào)價4000-4500元/噸;高鈦渣(TiO2≥90%)主流含稅報(bào)價6400元/噸左右。
圖5 酸渣市場報(bào)價均價走勢圖(含稅,元/噸)
圖6 高鈦渣市場報(bào)價均價走勢圖(含稅,元/噸)
(四)海綿鈦、鈦材
4月國內(nèi)疫情基本得到控制,物流恢復(fù),海綿鈦廠大多能正常生產(chǎn),但由于國外疫情愈發(fā)嚴(yán)重,出口受阻,對國內(nèi)市場影響仍不小。價格混亂也使市場買賣雙方觀望態(tài)度一直濃厚,再加上市場需求低迷導(dǎo)致新單成交少。4月各海綿鈦廠紛紛調(diào)整了報(bào)價,與3月末報(bào)價對比表如下:
目前大多數(shù)廠家雖然調(diào)整了報(bào)價,但據(jù)悉實(shí)際成交價仍然遠(yuǎn)低于報(bào)價,多實(shí)行“一單一議”,已有廠家用減產(chǎn)來應(yīng)對現(xiàn)在市場混亂的情況。截止發(fā)稿前0級海綿鈦主流含稅報(bào)價6.0-8.1萬元/噸,成交價大多在6.3-7.2萬元/噸,TA1鈦錠(圓錠)含稅價格7.3-7.5萬元/噸,TA1鈦錠(EB板坯)含稅報(bào)價7.8-8.0萬元/噸。
圖7 0級海綿鈦市場報(bào)價均價走勢圖(含稅,元/噸)
(五)五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金
4月原料片釩大廠挺價,又因國內(nèi)疫情接近尾聲,下游開工增多,鋼廠釩合金采購量加大,釩市場需求向好,價格先抑后揚(yáng)。截至4月末,五氧化二釩(98片釩)市場主流現(xiàn)金含稅報(bào)價9.4-9.45萬元/噸,同比上漲0.1萬元/噸,大廠片釩依然報(bào)價承兌含稅9.6萬元/噸(現(xiàn)金含稅9.45萬元/噸),大廠片釩前期成交不佳,下旬開始陸續(xù)簽單,片釩散貨市場成交價月初在現(xiàn)金含稅9.25-9.3萬元/噸,4月20日開始成交價從現(xiàn)金含稅9.35萬元/噸上漲到現(xiàn)金含稅9.4萬元/噸,片釩散貨價格和大廠價格幾乎持平;50#釩鐵市場主流含稅現(xiàn)金報(bào)價9.9-10.0萬元/噸,同比上漲0.15萬元/噸,月初需求清淡,部分廠家停產(chǎn),月中開始廠家復(fù)產(chǎn)較多,原料片釩詢盤活躍,近日50釩鐵鋼招價承兌含稅10.1萬元/噸;釩氮合金(VN16)市場主流現(xiàn)金含稅報(bào)價14.3-14.5萬元/噸,同比上漲0.1萬元/噸,4月釩氮合金先跌后漲,月初鋼招壓價嚴(yán)重,部分廠家低價出貨,隨著原料片釩價格越來越堅(jiān)挺,釩氮合金廠家心態(tài)愈加積極,月底隨著鋼招入場,釩氮合金價格小幅拉漲,4月釩氮合金鋼招價從承兌含稅14.2萬元/噸上漲到14.6萬元/噸。
攀鋼4月27日周指導(dǎo)價:釩氮合金承兌含稅15.8萬元/噸,50釩鐵承兌含稅10.8萬元/噸,于上月持平。
近日部分鋼廠招標(biāo)情況:4月29日首鋼長治釩氮合金采購價承兌含稅14.6萬元/噸,采購數(shù)量約20噸;4月28日山東某鋼廠釩氮合金采購價承兌含稅14.5萬元/噸,采購數(shù)量約180噸;4月28日河北某鋼廠釩氮合金采購價承兌含稅14.5萬元/噸,采購數(shù)量約180噸;4月28日山東某鋼廠釩鐵采購價承兌含稅10.1萬元/噸,采購數(shù)量約60噸。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),4月份鋼鐵行業(yè)PMI為45.9%,較上月上升3.7個百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)顯示,4月市場需求有所回升,鋼廠生產(chǎn)明顯上升,原材料供給保障增強(qiáng)。鋼廠和社會的產(chǎn)成品庫存也有所下降。鋼材價格弱勢盤整,原材料價格也小幅下降。預(yù)計(jì)二季度,需求會繼續(xù)好轉(zhuǎn),但供大于求短期內(nèi)難以緩解,鋼廠生產(chǎn)難以增長,鋼廠效益也不容樂觀。根據(jù)西本新干線數(shù)據(jù)顯示,截至4月30國國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量997.15萬噸,比3月26日減少了341.04萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)國內(nèi)螺紋鋼3月份產(chǎn)量1901.50萬噸,比2月份增加了260.20萬噸。4月30日全國主流城市螺紋鋼(HRB400 φ25)均價報(bào)3751元/噸,比3月30日下跌了21/噸。
圖8 98片釩市場報(bào)價均價走勢圖(含稅價,元/噸)
釩鈦市場4月份影響因素及價格走勢圖
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