根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù):2014年GDP為7.3%,自2015年后逐漸放緩,2015年6.9%,2016年6.7%,2017年6.9%,2018年6.6%。根據(jù)中國社科院日前發(fā)布的2020年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》:今年有望實(shí)現(xiàn)6.1%左右的增長,預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)增長6%左右。在我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下,鈦白粉市場(chǎng)也表現(xiàn)出了“旺季不旺、淡季愈發(fā)低迷”的新常態(tài),在資金成本、原料來源和銷售網(wǎng)絡(luò)等都無法與大型企業(yè)相抗衡的中小型鈦白企業(yè),未來的發(fā)展之路在何方?
一、 中國鈦白市場(chǎng)整體情況
(一)全國產(chǎn)能、產(chǎn)量情況
1、2002年總產(chǎn)能39萬噸,超越日本成為全球第二大鈦白粉生產(chǎn)國;2009年總產(chǎn)能180萬噸,超越美國(150萬噸),成為全球第一大鈦白粉生產(chǎn)國至今。
2、1998年產(chǎn)能為19.8萬噸,產(chǎn)量14萬噸;2014年產(chǎn)量243.5萬噸;2015年產(chǎn)能為330萬噸,產(chǎn)量232.37萬噸;2016年產(chǎn)能為359萬噸,產(chǎn)量259.72萬噸;2017年產(chǎn)能為320萬噸,產(chǎn)量287萬噸;2018年產(chǎn)量295.43萬噸。
3、新增氯化法鈦白產(chǎn)能情況
(1)2019年,龍蟒佰利聯(lián)在完成一期6改10形成10萬t/a基礎(chǔ)上,5月份又實(shí)現(xiàn)了二期(20萬t/a)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中第一條線10萬t/a竣工投產(chǎn),7月份全面啟動(dòng)云南新立鈦業(yè)復(fù)產(chǎn)工作。至此,該公司擁有的氯化法產(chǎn)能達(dá)到36萬噸。
(2)中信鈦業(yè)在已具有6萬t/a(熔鹽法3萬t/a,沸騰法3萬t/a)產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,擴(kuò)產(chǎn)6萬t/a新生產(chǎn)線已動(dòng)工建設(shè)。
(3)山東魯北化工旗下的山東祥海資源科技有限公司6萬t/a生產(chǎn)線已動(dòng)工建設(shè)。
(4)四川宜賓天原海豐和泰有限公司5萬t/a已投產(chǎn),隨后將實(shí)施第二條5萬t/a生產(chǎn)線的建設(shè)。
(5)預(yù)計(jì)未來1~2年,中國氯化法鈦白粉的年產(chǎn)能為65萬噸。
(二)鈦白粉近幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)
1、2015年 “囧”
2015年初,金紅石型及銳鈦型市場(chǎng)價(jià)分別為13000元/噸和10000元/噸左右,自2015年9月開始下跌,年末金紅石型鈦白粉下跌至9000元/噸,銳鈦型8000元/噸左右,金紅石型鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格整體跌幅達(dá)20%,鈦白粉市場(chǎng)行情呈現(xiàn)單邊下行態(tài)勢(shì),截至2015年底多地成交價(jià)格跌破成本價(jià)。
2、2016年開始“旺”
2015年三季度末,國外三大鈦白供應(yīng)商宣布削減鈦白粉生產(chǎn)量,共計(jì)削減鈦白粉產(chǎn)能32萬噸,其中科慕安迪摩爾工廠、亨茲曼加萊工廠屬于永久性撤除。鈦白粉市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折建立在2015年全行業(yè)總產(chǎn)量下降的基礎(chǔ)上開始上漲,2016年3月開始上漲,2017年4-6月達(dá)到高點(diǎn),金紅石鈦白粉最高達(dá)2萬元/噸。
3、2017年1月至2019年11月價(jià)格走勢(shì)
(1)硫酸法金紅石鈦白粉
(2)銳鈦型鈦白粉
4、當(dāng)前的市場(chǎng)表現(xiàn)
在經(jīng)過2013年-2016年市場(chǎng)低谷的洗禮后,目前我國鈦白粉市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)成熟,即看不到20000元/噸以上的瘋狂,也難見萬元甚至9000元/噸的跳樓價(jià)。隨著龍蟒佰利聯(lián)收購云南新立鈦業(yè)和金浦集團(tuán)收購江蘇太白,行業(yè)的產(chǎn)能集中度在進(jìn)一步集聚,市場(chǎng)導(dǎo)向已由增量型轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪啃?,“旺季不旺、淡季愈發(fā)低迷”成為鈦白粉市場(chǎng)的新常態(tài)。根據(jù)攀枝花釩鈦交易中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):金紅石硫酸法鈦白粉2018年均價(jià)為16575元/噸,2019年1-11月均價(jià)為15175元/噸,每噸均價(jià)下跌1400元;銳鈦型鈦白粉2018年均價(jià)為14300元/噸,2019年1-11月均價(jià)為12850元/噸,每噸均價(jià)下跌1450元/噸。
二、給中小鈦白企業(yè)的建議
(一)向“小、精、尖”方向發(fā)展(專用領(lǐng)域定制化)。加大產(chǎn)品在專用領(lǐng)域的應(yīng)用化研究,力求實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比和不可替代的名優(yōu)產(chǎn)品效應(yīng),形成“差異化”發(fā)展路線。
(二)抱團(tuán)取暖。區(qū)域相對(duì)集中的眾多中小鈦白企業(yè),可通過第三方交易平臺(tái),實(shí)現(xiàn)大宗原材料和產(chǎn)成品的統(tǒng)一購銷。大宗原材料統(tǒng)一采購可增強(qiáng)與上游原材料企業(yè)的議價(jià)權(quán),降低采購成本。產(chǎn)品統(tǒng)一銷售可增強(qiáng)與下游客戶的定價(jià)權(quán),避免“賠本賺吆喝”式的價(jià)格血拼。
(三)背靠大樹發(fā)展戰(zhàn)略。依托大型企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的銷售渠道,緊跟大型企業(yè)的步伐發(fā)展。鈦白中小企業(yè)可參照釩系中小企業(yè)的運(yùn)營模式,為大型企業(yè)代加工賺取穩(wěn)定收益;這樣一方面解決了中小企業(yè)的生存問題,又能促使大型企業(yè)的規(guī)?;?,提高鈦白產(chǎn)業(yè)的集中度。