中證網(wǎng)訊 魯北化工（600727）11月15日晚間公告，公司擬作價14億元收購金海鈦業(yè)和祥海鈦業(yè)全部股權(quán)，同時擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，募集資金全部用于支付本次交易對價及與本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次重組擬將金海鈦業(yè)和祥海鈦業(yè)等魯北集團(tuán)鈦產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)整體注入公司，可有效提升公司持續(xù)盈利能力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
收購鈦白粉資產(chǎn)
公告顯示，公司交易對手方魯北集團(tuán)和錦江集團(tuán)均為公司關(guān)聯(lián)方。其中，魯北集團(tuán)為公司控股股東，錦江集團(tuán)持有魯北集團(tuán)35.6%股權(quán)。此次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。
根據(jù)預(yù)案，金海鈦業(yè)100%股東權(quán)益交易價格暫定為13.8億元，祥海鈦業(yè)股東權(quán)益交易價格暫定為2000萬元。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估等工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估價值及最終交易價格均尚未最終確定。最終方案及標(biāo)的資產(chǎn)估值以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結(jié)果以及交易各方另行簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。
從交易方案來看，魯北集團(tuán)持有的金海鈦業(yè)66%股權(quán)對應(yīng)價值為9.11億元，錦江集團(tuán)持有的金海鈦業(yè)34%股權(quán)對應(yīng)價值為4.69億元。魯北化工擬向魯北集團(tuán)支付50%股份和50%現(xiàn)金，擬向錦江集團(tuán)支付20%股份和80%現(xiàn)金。公司將向魯北集團(tuán)支付現(xiàn)金收購祥海鈦業(yè)100%股份，該等資產(chǎn)作價2000萬元。
公告顯示，金海鈦業(yè)擁有年產(chǎn)超10萬噸的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線，且另外一條年產(chǎn)10萬噸的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線正在建設(shè)過程中，建設(shè)完成后其生產(chǎn)能力將位于國內(nèi)前列。2017年、2018年和2019年前三季度，金海鈦業(yè)營業(yè)收入分別為13.8億元、16.54億元和11.49億元，凈利潤分別為8392.65萬元、9600.66萬元和6350.83萬元。祥海鈦業(yè)正在籌建年產(chǎn)6萬噸氯化法鈦白粉項目。氯化法鈦白粉具有工藝流程短、產(chǎn)品品質(zhì)高、易于實現(xiàn)自動化、綜合利用高、污染少等顯著優(yōu)勢，屬于國家鼓勵類項目。
有助于提升上市公司盈利能力
魯北化工目前主要從事化肥、水泥、鹽和甲烷氯化物業(yè)務(wù)。公告稱，通過本次交易，金海鈦業(yè)及祥海鈦業(yè)將成為公司全資子公司，公司的主營業(yè)務(wù)將增加鈦白粉業(yè)務(wù)，有助于發(fā)揮化工行業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，充分利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)。公司通過對鈦白粉行業(yè)的布局，將進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將顯著提升，上市公司抗風(fēng)險能力進(jìn)一步增強(qiáng)。此外，交易各方還將做出業(yè)績承諾。
公告稱，公司收購的鈦白粉資產(chǎn)還將與公司原有的循環(huán)經(jīng)濟(jì)裝置實現(xiàn)有效對接。目前，公司已形成了具有技術(shù)優(yōu)勢和自身特色的石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥生產(chǎn)裝置，還擁有鈦白粉廢酸、石油化工裝置烷基化廢硫酸資源化利用技術(shù)應(yīng)用裝置，不僅提高了石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥裝置的經(jīng)濟(jì)效益，還實現(xiàn)了廢棄物硫酸的資源化利用，同時避免了廢酸的二次污染，減少了廢酸的處理成本。此次收購標(biāo)的與公司可在多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)資源循環(huán)再利用。文章來源“中國證卷報”